中信建投证券助力国新发展发行科创债

来源：市场资讯

（来源：中信建投证券投行委）

近日，中信建投证券作为牵头主承销商、簿记管理人和存续期管理机构，服务国新发展投资管理有限公司（简称“国新发展”）发行30亿元科技创新债券。本期债券简称“25国新发展MTN001(科创债)”，发行全场倍数3.28倍，票面利率1.95%。同时,本次债务融资工具是国新发展公募债券首次亮相，一举打破其债券发行历史最低利率记录！

国新发展为中国国新控股有限责任公司（简称“中国国新”）的全资子公司，承担中国国新对外直接投资功能，主责落实国务院国资委和中国国新交办的重大央企改革项目，积极围绕战略性新兴产业、现代化产业体系、传统产业升级改造和战略性资源能源控制等重点领域投资布局。国新发展在区域市场地位、经营规模及股东支持等方面具有综合优势。

本次债务融资工具募集资金全部用于置换国新发展科创类股权出资，国新发展通过股权投资形式将募集资金用于新能源行业及科技创新领域。未来，国新发展将持续以国有资本助力发电央企提升主责主业竞争力，提高国有资本配置及运营效率，优化我国能源结构，践行国家“双碳”战略。本期债券的圆满发行标志着资本市场对国新发展的充分认可，以及投资者对科技创新的大力支持。

秉承“让最好的企业成为我们的客户，让我们的客户成为更好的企业”服务理念，中信建投证券将继续发挥专业优势，助力更多企业通过直接融资方式实现高质量发展，推动社会资源加速向科技创新领域集聚。