走在前 挑大梁丨中泰证券独家主承销的天津市首单机构间REITs发行

近日，由中泰证券担任独家主承销商及项目组牵头单位的 “国泰海通资管-中泰-天津轨交商业持有型不动产资产支持专项计划” 正式设立。该项目发行规模达6.04亿元，期限28年，系天津市首单持有型不动产资产证券化（机构间 REITs）项目。

作为项目牵头单位，中泰证券统筹推进各项工作，牵头开展底层资产尽职调查、资产评估、现金流预测、交易结构设计等核心环节，同时积极与监管部门沟通衔接，高效推进项目申报及监管审核流程，为项目顺利获批提供坚实保障。针对写字楼这一市场高度关注的资产类型，中泰证券开展专业化承销推介工作，累计组织近20场一对多、一对一路演活动，同步开展现场走访与实时答疑，最终实现项目顺利发行。

近年来，中泰证券坚守服务实体经济的初心使命，依托REITs、资产证券化等金融工具，助力客户优化存量资产结构。凭借专业服务能力，中泰证券作为主承销商先后打造全国首单民营制造业企业产业园CMBS、新疆首单国有企业产业园区类REITs等行业标杆项目，获得业界认可。

下一步，中泰证券将充分发挥证券行业全场景服务优势，深化资产证券化全链条服务能力，以专业金融力量赋能存量资产盘活，为实体经济高质量发展注入持久动力。

来源：中泰证券

编辑：魏雅雯、朱佳坤

校对：郑 强、张 雨、白天玉

审核：高秀斌、李 萌